Сюжет дорамы рассказывает о неразлучных друзьях Ким Хён-джоне и Чин Са-у, которые после поступления в спецназ оказываются в поле зрения секретной организации NSS, стремящейся к объединению Корейского полуострова. Пройдя подготовку и став агентами NSS, друзья встречают девушку Чхве Сын-хи, которую оба влюблены с первого взгляда. Начинаются шпионские приключения, любовные и ревнивые муки. Однако им неизвестно, что в США действует враждебная группа убийц Айрис, готовая уничтожить всех под прицелом. Что же ждет друзей впереди?
